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新聞01

台股超跌！專家曝1產業起風了 3檔先觸底 工商時報 數位編輯 2022.10.16 台股示意圖。圖／趙雙傑 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上周周線大跌574點，三大法人單周合計賣超502.13億元，其中外資甩賣達501.9億元、自營商減碼42.38億元，僅投信站在買方，買超42.68億元，惟上周五（14日）外資反手買超103.5億元，火力集中跌深的台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）與面板雙虎。萬寶投顧分析師陳子榕表示，在台股的超跌段中，減產相關股可望先觸底，看好友達（2409）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。 陳子榕認為，面板業為景氣循環股，在過去都是先需求擴增、進而擴大產能、然後面板掉價、最後廠房虧損等循環模式，自從疫情爆發開始，面板業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高，但好事不長久，今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，面板市況又隨之反轉。 面對報價疲軟不振，產業自救，龍頭面板廠京東方、TCL華星等在今（2022）年6月開始減產。面板廠大舉減產，是短空長多訊號；儘管減產會導致面板廠短期內業績不被看好，長期將有助大舉縮減市場供應量，扭轉當下供過於求態勢，進而帶動產業景氣落底反彈，此舉將使友達（2409）、群創（3481）等面板廠提早迎來春天。 此外，陳子榕指出，記憶體也是資本密集度高的產業。記憶體是半導體產業最大的次領域。自今年下半年剛開始，全球晶片市場的風向就變了，持續了兩年的產能緊張、缺貨漲價變成了庫存擠壓、價格下滑，其中記憶體價格2年來首次下滑跌價的噩夢開始了，不僅第二季跌，第三季情況還會更壞，集邦科技預測記憶體平均合同價格將環比下跌21％，NAND快閃記憶體的環比價格跌幅則在12％；為了減緩價格下跌速度及幅度，包括美光、鎧俠等大廠已透露將減產保價，業者預期韓系大廠第四季應會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第一季提前觸底。 近期，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂。台灣記憶體大廠群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等，從技術面來看已開始築底，股價走出谷底。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕也指出，景氣循環股友達、群創分別上漲逾2％、5％，反應出盤面科技在下跌三季後，技術面回到低檔，開始有止跌跡象，部分個股股價反彈，南亞科認為部分終端客戶庫存逐步去化後，價格跌幅預估開始收斂，客戶低庫存加上產品價格跌價，客戶回補庫存拉貨意願提升，第四季的銷售量不會比第三季更差，14日股價大漲7％，頗有走出底部型態的跡象。 友達下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態。友達今年辦理現金減資，減資幅度達2成，股本將降至769.93億元，新股也正式上市交易，相對大盤逆勢抗跌。 南亞科受限記憶體晶片市場景氣低迷，第三季因高通膨、疫情封控等不確定因素，DRAM合約價跌幅大而不利獲利表現。南亞科因應市況變化，下調今年資本支出至220億元，降幅約22.5％，明年仍將持續縮減支出，其中生產設備資本支出將調降超過2成。雖然近期壞消息不斷傳出，但美光減產保價，股價築底完成、利空鈍化、投信持續大買超，股價走階梯式上漲。 華邦電第三季營收221.45億元，季減16.9％，年減18％；前三季累計營收753.06億元，年增2.35％。第三季以來消費性需求不是很好，客戶持續調整庫存，原預期9月情況可望趨於明朗，預計很快能回到過去傳統的淡旺季循環。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台股反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 退休族的告白 年輕人想躺平先 做好1件事 台股萬三保衛戰 盯雙指標 台股

新聞02

大型股傷重 程淑芬:符3條件類股可撿便宜 工商時報 彭禎伶 2022.09.28 國泰金控投資長程淑芬表示，過去10年訴求被動式投資大型股，短期內反而受傷最重。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股28日重挫360點，今年跌幅已達26％，國泰金控投資長程淑芬表示，過去10年訴求被動式投資大型股，短期內反而受傷最重，依目前台股本益比及股價淨值比來看，可以開始主動尋求未來二年產業前景不錯、產業中表現相對較好的公司，且配息率及股東權益報酬率較佳、過去想買但覺得股價偏高，這波股價回檔就可「擇優布局」，程淑芬說：「可以開始看了。」 因為利率急升，股市回檔、債券殖利率反彈，讓金融股亦受傷，程淑芬強調：「營運上沒有看見很大的問題」，反而是美國10年期公債利率已近4％，這是過去一、二年想像不到的，壽險業反而可趁此時市場波動，將到期債券、短天期債、新增保費，轉入高收益債券，提升資產及負債存續期間的匹配度，並拉高經常性收益率，將過去依賴資本利得比重高的情況，調整為高固定收益，「獲利品質可提升」。 同時，程淑芬以國泰人壽為例，認為今年有四大機會，一是可掌握升息，拉高經常性收益率外，強化資產負債匹配；二是美元強勢下，動態避險是有外匯利益，三是去年即看見經濟不確定性，從去年到今年初，就先實現資本利得，落袋為安，且從2018年開始國壽堅持維持較高的資本適足率，即RBC在300％以上，就是為了適當時機可以逢低進場，四是高利率時，更可準備2026年要接軌IFRS17。 程淑芬分析，今年台股從18,000點到目前的13,466點，其實股市是提早反應總經跟基本面，今年全球發生多面向變數，即經濟、供應鏈及地緣政治的不穩定，引發金融市場比較明顯回跌，過去10年訴求被動投資大型股比較安穩，但這波因為美元走強，市場波動大，新興市場，尤其是亞洲經濟比較強健，且儲蓄率較高，交易量也不錯，尤其是台灣與韓國比較容易成為外資提款機。 因此這波股市從多頭回檔，程淑芬說「成也大型股，但短期受傷最重也是大型股」，台股以近12個月來看，本益比10倍左右，股價淨值比約1.6，市場可能會下調明年獲利，所以短期股價仍有波動風險，但從目前本益比及股價淨值比來看，股市即然是先行，跌到現在的位置，已可以開始看什麼公司未來二年產業前景不錯，找對的產業、對的公司，且有不錯的股東權益報酬率、配息率，之前想買可能嫌股價偏貴，現在回到此價位，已有投資價值，即可擇優布局。 延伸閱讀 3利空未解 國泰調降今年經濟成長至3.2％ 台股台股本益比程淑芬

新聞03

© Reuters. Coupa Software(COUP.US)大股東稱該股估值至少達95美元/股 智通財經APP獲悉，持有Coupa Software(COUP.US)4.8%股份的HMI Capital表示，在獲得至少一家潛在買家的興趣之後，Coupa的出售價格應該至少達到每股95美元。HMI稱，Coupa是一家擁有優秀管理團隊的優秀企業，因此，除非價格合適，並遵循了適當的銷售流程，否則不會支持任何交易。該公司表示，在當前市場上實現該業務的全部價值可能是一段困難的時期。 HMI Capital的合夥人RK Mahendran稱:“對于成功的並購來說，時機就是一切，獨立的選擇當前可能比交易更有意義，當然也比以錯誤的價格進行交易更有意義。” 據知情人士上月透露，Vista Equity Partners正在探討收購Coupa的可能性。記者未能立即聯系到Coupa的代表置評。 HMI Capital表示，此前從未給某家公司寫過公開信，並認爲Coupa的估值被低估了，該公司將拒絕任何未能抓住其潛在優勢的收購要約。截至發稿，Coupa股價周一下跌3.05%，至62.70美元，市值約爲48億美元。 Mahendran稱："我們擔心的是，考慮到Coupa股價目前處于嚴重低迷的水平，且軟件行業近期面臨全行業挑戰，目前很難充分發揮Coupa作爲市場領導者的長期潛力。Coupa的未來令人興奮，任何未能適當評估Coupa長期潛力的出售價格或過程，都不會被HMI所容忍" 值得一提的是，在科技股普遍下跌的背景下，Coupa的股價較一年前下跌了約63%。HMI Capital表示，根據該行業的其他交易，Coupa的每股收益應超過95美元。 據了解，Coupa提供所謂的企業支出管理軟件，幫助企業跟蹤和管理商品和服務的采購。據其網站顯示，該公司的客戶包括雀巢(NSRGY.US)和Groupon(GRPN.US)。 上周，另一家Coupa股東Meritage Group在一份監管備案文件中表示，該公司已就其認爲對Coupa的合理價格表達了自己的看法，但未披露更多細節。

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